Planilla de Caudal Relicto
Organizamos la información del causante, identificamos los documentos disponibles y preparamos la radicación contributiva correspondiente de manera clara y ordenada.
La Planilla de Caudal Relicto, conocida comúnmente como la planilla de herencia, informa los bienes y derechos que poseía una persona al momento de su fallecimiento. Puede incluir propiedades inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, vehículos, participaciones en negocios, créditos y otros activos, según las circunstancias particulares del causante.
Para causantes fallecidos a partir del 1 de enero de 2018, el Departamento de Hacienda utiliza una planilla informativa y su radicación se realiza electrónicamente mediante SURI. La fecha del fallecimiento, la residencia del causante, la naturaleza de los bienes y otros factores determinan el formulario y la documentación aplicable.
RTM Accounting ayuda a recopilar, clasificar y presentar la información necesaria para preparar el expediente contributivo. Cada caso se evalúa conforme a los documentos disponibles y a las particularidades del patrimonio.
¿Cuándo puede necesitar este servicio?
- Cuando fallece una persona que poseía bienes o derechos en Puerto Rico.
- Cuando los herederos necesitan organizar el inventario contributivo del causante.
- Cuando existen propiedades inmuebles, cuentas, vehículos, inversiones o participaciones comerciales.
- Cuando se necesita tramitar la certificación contributiva relacionada con los bienes hereditarios.
- Cuando una institución financiera, un notario, el Registro de la Propiedad u otra entidad solicita documentación del caudal.
- Cuando aparece un bien que no fue incluido en una radicación anterior.
- Cuando es necesario revisar o enmendar información previamente presentada.
- Cuando el causante residía fuera de Puerto Rico, pero poseía bienes localizados en Puerto Rico.
Alcance del servicio de RTM
- Entrevista inicial para identificar al causante, los herederos y los activos conocidos.
- Preparación de una lista organizada de información y documentos pendientes.
- Clasificación de bienes muebles, inmuebles, cuentas, inversiones y otros derechos.
- Revisión administrativa de los documentos suministrados.
- Preparación de la planilla aplicable según la fecha y las circunstancias informadas.
- Coordinación de la radicación electrónica mediante SURI.
- Seguimiento administrativo de notificaciones o requerimientos relacionados con la radicación.
- Preparación de planillas enmendadas cuando sea necesario y el servicio sea contratado.
- Coordinación con abogados, notarios, tasadores, corredores, bancos u otros profesionales cuando el expediente lo requiera.
Información o documentos que pueden solicitarse
La documentación varía según la fecha del fallecimiento, la residencia del causante, los bienes informados y las circunstancias del expediente. Durante la evaluación inicial se preparará una lista ajustada al caso.
- 01Certificado de defunción.
- 02Número de Seguro Social o identificación contributiva del causante.
- 03Testamento, declaratoria de herederos u otros documentos sucesorales disponibles.
- 04Identificación y datos de contacto del administrador, albacea o persona encargada.
- 05Escrituras, certificaciones registrales o estudios de título de propiedades.
- 06Números de catastro y documentos disponibles del CRIM.
- 07Estados bancarios o certificaciones de balances a la fecha del fallecimiento.
- 08Información de inversiones, acciones, bonos, cuentas de retiro o seguros.
- 09Títulos y valores de vehículos, embarcaciones u otros bienes.
- 10Información de negocios, corporaciones, sociedades o participaciones.
- 11Evidencia de deudas u obligaciones existentes a la fecha del fallecimiento.
- 12Tasaciones o evidencia de valor, cuando sean necesarias.
- 13Copias de planillas contributivas o información de SURI disponible.
- 14Cualquier comunicación o requerimiento recibido de Hacienda.
- 15Comprobante o derechos de Rentas Internas aplicables al momento de la radicación, cuando correspondan.
Proceso general
- 01
Evaluación inicial
Conversamos sobre el causante, la fecha de fallecimiento, su residencia, los herederos conocidos y los bienes que componían el patrimonio.
- 02
Organización del expediente
Clasificamos los documentos recibidos e identificamos la información que todavía debe obtenerse.
- 03
Inventario contributivo
Organizamos los activos, derechos y obligaciones conforme a la información y evidencia suministrada.
- 04
Preparación
Preparamos la planilla y los anejos aplicables al caso.
- 05
Revisión con el cliente
Presentamos la información preparada para que el cliente confirme nombres, bienes, valores y demás datos del expediente.
- 06
Radicación y seguimiento
Coordinamos la radicación mediante SURI y damos seguimiento administrativo a comunicaciones relacionadas con el trámite contratado.
Preguntas frecuentes
Recursos oficiales relacionados
Comience organizando correctamente el expediente
Cuéntenos la fecha del fallecimiento, los bienes conocidos y los documentos que ya tiene disponibles. Le ayudaremos a identificar el próximo paso administrativo.